Je mehr Informationen ich von Ihnen erhalte, desto besser kann ich Sie beraten. Dazu zählen nicht nur Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse (Ihr Einkommen und Vermögen), sondern auch Ihre privaten Lebensumstände (Alter, Familienverhältnisse) und Ihre persönlichen Meinungen und Ansichten. Denn selbst unter Schlagworten wie "sichere Anlage" versteht jeder Einzelne etwas Anderes. Schließlich möchte ich, dass Sie zufrieden sind und ruhig schlafen!
Bevor Sie sich für ein Angebot von mir entscheiden, erhalten Sie rechtzeitig alle erforderlichen Unterlagen zur Prüfung. Wenn Sie möchten per E-Mail. Grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt, dass eine Streuung Ihres Vermögens die beste Sicherheit bietet. Das Beratungsprotokoll ist schon seit Jahren ein wichtiger Bestandteil meines Beratungsgesprächs. Gerne erläutere ich Ihnen die Besonderheiten, Vorteile und Risiken eines Angebots und begründe meine Empfehlung. Selbstverständlich beantworte ich alle Ihre Fragen.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch nach Abschluss über die gesamte Laufzeit Ihrer Anlage zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu einem Gesellschafterschreiben? Dann rufen Sie mich einfach an.
Bevor ich Ihnen ein Produkt empfehle, prüfe ich es auf Herz und Nieren. Täglich erhalte ich Aufforderungen, ein bestimmtes Produkt zu vertreiben. Das Meiste davon wandert sofort in den Papierkorb, weil ich von den handelnden Personen, dem Markt oder den Angebotsmerkmalen nicht überzeugt bin. Im nächsten Schritt vergleiche ich die Angebote mit denen der Mitbewerber oder mit früheren Offerten. Denn als unabhängiger Vermögensberater verfüge ich über einen guten Marktüberblick und ein bundesweites Netzwerk. Selbstverständlich fordere ich auch das Prospektprüfungsgutachten sowie unabhängige Analysen und Pressemeldungen an. Gerne stelle ich Ihnen diese ebenfalls zur Verfügung.
Ich arbeite mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen. Aber ich bin kein Hellseher. Daher erhalten Sie von mir keine Prognose, wo beispielsweise der Dollar am Jahresende steht. Und manchmal gibt es leider auch Dinge, die keiner vorhersehen konnte. Beste Beispiele sind die letzte Bankenkrise oder eine unvorhergesehene Meinungsänderung der Finanzverwaltung. Ich prüfe die von mir empfohlenen Produkte akribisch und diskutiere die Vor- und Nachteile eines Angebotes in meinem Netzwerk. Ich pflege den persönlichen Kontakt zu meinen Geschäftspartnern und vergleiche den Wettbewerb. Dennoch gibt es Punkte, bei denen ich mich auf die Aussagen eines Initiators, von Gutachtern oder anderen externen Fachleuten verlassen muss.
Ich empfehle Ihnen nur Anlagen, von denen ich überzeugt bin und die zu Ihnen passen. Daher habe ich auch keine Scheu, Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen ausnahmsweise einen Wunsch nicht erfüllen kann. Denn leider habe auch ich die "eierlegende Wollmilchsau" noch nicht erfunden. Ich erläutere Ihnen gerne die Vorteile und auch die Nachteile eines Angebots. Ich begründe ausführlich, warum ich Ihnen gerade diese Offerte empfehle. Dennoch kann ich Ihnen die endgültige Entscheidung für eine Investition nicht abnehmen. Ich kann Sie nur beraten.